【48812】个股点金：杰瑞股份（002353）该股横盘震动加大吸筹规模

日期：2024-07-02 阅读：1次作者: 欧宝体育官网怎么进

◆获益于北美页岩气大规模开发带来压裂设备需求的激增以及全球柱塞泵的产能瓶颈，配备事务有望接连上半年快速地展开成为成绩增加的最主要动力。公司2011年上半年正在履行订单 13.1 亿元，估量配备订单 8 亿左右，零部件订单 3 亿左右，油服订单 2 亿左右。受海外商场压裂服务景气高升影响以及国内煤层气挖掘压裂的推动，估计压裂设备、接连油管设备和液氮泵车均成为公司高速生长的助推剂。

◆油服事务完成多项前瞻性布局，估计煤层气压裂和径向钻井服务三季度有望完成收入。公司哈萨克斯坦的固井事务现已由中国合作方拓宽至当地石油公司，成功翻开国际商场，成为11年安稳增加点。估计山西晋城煤层气压裂和径向钻井服务将于三季度连续展开，为12 年油服事务增加打下良好基础。

◆公司工业国际化扩张稳步施行，海外商场出售占比加快提高。杰瑞在美国休斯顿树立综合性的研制、营销和出资运营中心，以中东子公司为依托树立中东非洲运营中心；国际商场收入增速超越 84%，海外布局进入收获期，特别北美和南美商场，估计国外收入份额有望提高至50%以上。

※盈余猜测与出资主张估计 2011、2012 年 EPS 分别为 2.00 元和 3.01 元，保持“强烈推荐”评级。鉴于公司所在职业远景和布局，结合公司优异的办理团队，咱们我们都以为公司的高生长是可继续的，给予2012年 35 市盈率，目标价为105元，保持“强烈推荐”评级。

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